Лучшие предложения частный капитал для Вашего портфеля (ККР)

atom | Просмотров: 108





--- Инвестирование В Выкупа Не Разбогатеть По-Быстрому Предприятие


--- Инвестирование С Целью И Для Получения Прибыли: Доступное Жилье

Частный акционерный капитал фирмы уже давно предоставляют инвесторам высокую доходность. Исторически, эти средства, как правило, были доступны только для очень состоятельных инвесторов и институтов. Таких инвесторов и лиц взять долгосрочный вид инвестирования и проведут свои инвестиции в компании, которые они покупают на 5 лет или больше. Чем больше денег частными инвестиционными компаниями для своих инвесторов, тем больше они делают для своих фирм, поскольку они зарабатывают как управленческий гонорар и процент от прибыли от своих инвестиций. Некоторые из крупных фирм в отрасли заработали больших доходов от своих инвесторов, а основатели и руководители этих компаний, например Дэвид Рубенштейн и Генри Кравис, стали инвестиционные знаменитостей. Они также стали очень богатыми, как и все сделки были большие доходы и огромные гонорары своим фирмам. (См. также: что такое Частная собственность?)
Долгосрочные инвесторы могут воспользоваться огромным коммерческим потенциалом частных инвестиционных компаний, вкладывая средства в частные инвестиционные компании напрямую. Несколько ведущих компаний стали публичными в прошлом десятилетии, и теперь инвесторы могут вкладывать свой капитал с учредителями и руководителем этих фирм. Чтобы сделать хорошее дело, еще лучше, прямо сейчас вы можете инвестировать в них на уровне сделки, так как многие лидеры отрасли представили ниже, чем ожидалось, прибыли в последнем квартале. Многие из этих фирм имеют существенные инвестиции в нефть, а также на азиатских рынках, которые в последнее время пошатнулось, и это больно краткосрочные результаты. Инвесторов, желающих принять долгосрочный частный капитал мышление должны рассмотреть возможность приобретения на эти альтернативные управляющие компании, пока они есть в продаже.
Изменения в политике
ККР & ко. Л. П. (ККР) , ранее известный как Кольберг Кравис Робертс & ко. это один из самых известных частных инвестиционных компаний. ККР была примерно с 1976 года, и был вовлечен в некоторые из крупнейших сделок в истории выкуп за счет заемных средств. Сегодня фирма имеет инвестиционный средствами, которые вкладывают в выкуп, энергетика, инфраструктура, недвижимость и кредитные стратегии. В последнем квартале, ККР удивлен индустрии путем делать большие изменения в своей политике распространения . Раньше, как и все остальные в отрасли, ККР выплатил большую часть своего денежного потока для инвесторов, создавая неровный, но высокие выплаты дивидендов . Фирма решила изменить политику, и kkr будет платить фиксированный дивиденд идти вперед, позволяя им сохранить их денежные.
Генри Кравис, сопредседатель и главный исполнительный директор ККР, сказал, что они хотели использовать наличные деньги, чтобы инвестировать в типа сделок, которые они делают каждый день, и даже выкупить акции. Он сообщил инвесторам на конференции “мы считаем ККР как рост компании, и мы думаем, что мы сможем создать больше стоимости для акционеров путем инвестирования денежных средств в то, что мы делаем каждый день. Вносимые изменения отражают это видение. Мы по-прежнему будем платить здорового рассылки, которая теперь Исправлена, и мы будем иметь больше капитала для инвестирования за наши идеи, в том числе путем приобретения собственных акций. Мы думаем, что наши акционеры будут делать лучше. И поскольку мы владеют или контролируют 45% акций, мы будем делать лучше. С течением времени, мы думаем, что рынок будет ценить то, что мы делаем с нашими балансе, в том числе путем приобретения собственных подразделений, более чем распределений переменных мы платили. ”
Запас был слаб в 2015 году из-за отсутствия возможностей и скидок на инвестиции в энергетический сектор, и акции ККР упали более чем на 12%. Акции торгуются в 12 раз доходы, и даже после изменения дивидендной политике доходность более чем на 3%. Управление разработало программу выкупа акций на $500 млн в рамках рассылки изменения в политике и будет использовать их деньги, чтобы купить акции на открытом рынке дешево. Это поможет поддержать цены акции с течением времени, и разумным выкупа план, который выкупает акции, когда они недооценены может привести к существенным преимуществам для долгосрочных пациента акционеров.
Придерживаюсь высокие выплаты
Карлайл Груп (ГК) решила, что они сохранят политика распределения, цели выплаты 75% денежных потоков после всех расходов. Хотя компания сообщила о первых убытках в качестве публичной компании в прошлом квартале в результате Марк даунс на некоторые из своих инвестиций, их распределению денежных потоков резко вверх в 2105. Через первые 9 месяцев года, в carlyle Group заслужили распределяемый денежный поток в размере $1. 78 за штуку, что на 25% выше, чем в предыдущем году. Фирма также воспользоваться возможностями развивающихся на глобальном рынке недвижимости и энергией, поскольку они имеют более чем 48 миллиардов долларов свободного капитала. Данное наличных средств, которые они могут инвестировать, когда возможность представляет себя ведет со-исполнительный директор компании Дэвид Рубенштейн думать, что они могут продолжать расти, распределения в течение длительного периода времени. Он сообщил инвесторам на телеконференции, что “производить эти привлекательные уровни наличными-это лучший способ измерить наши достижения и наш успех. Приобретает глобальные рынки остаются относительно здоровыми, мы считаем, мы будем продолжать быть в состоянии произвести, в обозримом будущем, высокий уровень денежных выплат для инвесторов и для наших пайщиков . "
Хотя они, возможно, избрали другую политику распределения, Карлайл акции и дешевые сейчас. Акции торгуются на уровне всего 13 раз доходы, а в годовом исчислении темпы распространения составляет более 11%. Мистер. Рубинштейн и со-директор Билл Конвей имеете завидную репутацию как частных инвесторов, так и инвесторов, которые готовы собственные акции в течение длительного времени должны быть вознаграждены денежных средств, заработанных их успех.
Нижняя Линия
Частный капитал уже давно стал ведущим классом активов, и владеющими акциями этих компаний на уровне сделка может дать частным инвесторам возможность извлечь выгоду из их успехов. (См. также: использование стратегии частного капитала для инвестирования. )
Автор имел никаких владений в любой из упомянутых ценных бумаг, на момент написания.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Лучшие предложения частный капитал для Вашего портфеля (ККР)
Лучшие предложения частный капитал для Вашего портфеля (ККР)